银保销售支援部工作计划

【#工作计划范文# #银保销售支援部工作计划精选#】在当今社会生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是好工具范文网小编帮大家整理的银保销售岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

银保销售支援部工作计划 篇1

岗位职责:

1. 保持每天、逐个网点的定期拜访,追踪业绩,在所有产品销售活动中为行员提供必要的支持;

2. 为银行行员提供专一的产品与销售技能方面的一对一辅导;

3. 对行员销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

4. 协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题;

5. 收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;

6. 按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律。

任职要求:

1. 自信、开朗、进取,能处理好人际关系;

2. 沟通能力强、责任心强,并具备较强的学习能力、抗压能力、沟通能力,及服务意识;

3. 无不良职业记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录;

4. 2-3年的销售工作经验;

5. 本科或本科以上学历。

银保销售支援部工作计划 篇2

(一)行业分析

一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的过程。正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。对于公司发行股票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投资。于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者----股民。在股市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。

处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的`争议和讨论。同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。换句话说，投资者对"炒黄金"这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.

(二)市场分析

20xx年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。

这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。它与其他诸如股票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。为什么人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参与，这说明他们是愿意也希望这个行业发展起来的。对于期盼，我们要不负众望，继续努力;对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。这样才有利于问题的解决，才能够进一步推动整个贵金属行业的发展。

在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。这个行业是否能够健康发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作用。怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要所有从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投资市场，并参与到其中获得巨大收获的时候，很难说可能会出现全民炒黄金的现象。

(三)竞争对手分析

根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各类投资咨询公司约有210余家。遍布在天津市的各各区域，其中以和平区，河西区以及塘沽区居多。主营的业务为天通金、上海黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。

近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣传，3方面强强联合将"藏金于民"的理念进行推广。其他稍微有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托，公共媒体为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的相关业务。

一些天通金的做市商，也已经通过各种公共媒体进行渠道的开发。在各大财经网站以及各种门户网站发布广告，在全国范围内招聘代理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。

还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球场、高档车的4S专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作关系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客户。

黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不同的渠道开发客户，我们只有通过员工的不断努力，公司提供不断的支持才能在这个市场站稳脚跟，继而做大做强。

银保销售支援部工作计划 篇3

根据公司20xx年度xx地区总销售额x亿元，销量总量x万套的总目标及公司20xx年度的渠道策略做出以下工作计划：

一、 市场分析

空调市场连续几年的价格战逐步启动了。二、三级市场的低端需求，同时随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。20xx年度内销总量达到xxxx万套，较度增长年度预计可达到xxxx万-xxx万套。根据行业数据显示全球市场容量在xxx万套-xxx万套。中国市场容量约为3800万套，根据区域市场份额容量的划分，xx空调市场的容量约为xxx套左右，x万套的销售目标约占市场份额的xx%。

目前xx在xx空调市场的占有率约为xx%左右，但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及xx年度的产品线，公司xx年度销售目标完全有可能实现.中国空调品牌约有xxx个，到下降到xxx个左右，年均淘汰率xx%。到在xxx等一线品牌的“围剿”下，xx空调市场活跃的品牌不足xx个，淘汰率达xx%。但xx市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。

二、 工作规划

根据以上情况在xx年度计划主抓六项工作：

1、销售业绩：

根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案（根据市场情况及各时间段的实际情况进行）此项工作不分淡旺季时时主抓。在销售旺季针对国美、苏宁等专业家电系统实施力度较大的销售促进活动，强势推进大型终端。

2、K/A、代理商管理及关系维护：

针对现有的K/A客户、代理商或将拓展的K/A及代理商进行有效管理及关系维护，对各个K/A客户及代理商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司xx年度的新产品传播。此项工作在xx月末完成。在旺季结束后和旺季来临前不定时的进行传播。了解各K/A及代理商负责人的基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。

3、品牌及产品推广：

品牌及产品推广在至xx年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。

4、终端布置（配合业务条线的渠道拓展）：

根据公司的xx年度的销售目标，渠道网点普及还会大量的增加，根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作，积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设，（根据公司的展台布置x个氛围的要求进行）。积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。此项工作根据公司的业务部门的需要进行开展。布置标准严格按照公司的统一标准。（特殊情况再适时调整）

5、促销活动的策划与执行：

促销活动的策划及执行主要在20xx年x月—x月销售旺季进行，第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。

6、团队建设、团队管理、团队培训

以上是xx年度的工作计划，如有考虑不周之处，请领导多多指导！

银保销售支援部工作计划 篇4

职责描述：

1、配合产品业务推动节奏，做好内外部氛围炒作及宣传工作；

2、独立负责分公司银保产品行销辅助品的设计宣传与管理，设计制作业务推动素材并完成审核流程；

3、配合产品推动节奏，负责产品相关关键指标管理与追踪；

4、对接总公司银保渠道客户增值服务体系，进行内部宣传培训并推动增值服务方案落地，提升服务使用率；

5、对接总公司银保核心项目，配合完成所有项目工作，并负责项目在分公司的推动及实施；

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，经济、金融、保险学、市场营销专业优先；

2、3年以上工作经验，其中2年以上保险行业工作经验；

3、良好的`沟通协调能力，优秀的OFFICE办公软件操作技能尤其是PPT技能水平较强。

公司福利：

股东为世界五百强，管理规范，发展机会多！

五险一金、餐贴、企业年金、补充医疗保险（含子女）、带薪年假+年资假、加班补贴、全薪病假、定期体检、结婚生育贺礼、生日贺礼~

银保销售支援部工作计划 篇5

【岗位职责】

1、搭建和维护渠道信息平台,包括市场、同业、内部业绩及产品等信息,调研机构业务;

2、策划和执行部门各项会议和活动安排,执行发布全省渠道业绩资讯;

3、维护银保渠道产品后台管理工作、销辅工具,执行银保产品调研工作;

4、定期编写银保渠道产品推动计划报告及推动后效果分析报告;

5、以培训形式支援机构产品推动、业务推动事项。

【岗位要求】

1、本科或以上学历,金融、保险、营销专业优先;三年以上工作经验,数据统计相关经验优先;

2、良好的活动组织能力与数分析能力;

3、条件稍逊者可应聘销售企划助理。

银保销售支援部工作计划 篇6

职责描述:

1.参与市场活动的方案、企划案设计;

2.负责对交办的企划案独立执行落实;

3.合作方企划案沟通、推广;

4.可一定程度完成企划案实施中的讲授工作;

5.完成上级交办的其他相关工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 至少两年及以上市场推广从业经验,有保险公司、设计公司、广告策划公司相关岗位经验优先;

3. 具有较强的沟通协调能力、一定的创意能力;

4. 具备较强的市场敏锐度和快速反应能力;

5. 具有良好的执行力、沟通协调能力,良好的自我激励能力和服务意识;

6. 熟练使用ms office办公软件

银保销售支援部工作计划 篇7

一、岗位职责

1、负责贯彻和落实总、分公司的培训计划，收集团队、网点培训需求并进行追踪和支持；规划和设计全市系统年度培训计划；

2、负责组织实施各银行渠道的各类培训班的运作和各银行渠道培训班授课；负责银保渠道各层级营销员、主管、经理培训的授课的组织与安排；负责协调各类培训班讲师资源；负责开发适合银行渠道的相关培训教材；负责全市各种银保渠道课件的`合规性审核；负责管理和组织银保渠道代理人资格证考试、展业证相关工作；

3、牵头制定分公司晨夕会的流程、课件模板；带领督训参与营销员的晨夕会，进行授课；带领督导进行产说会前效果评估，计算投入产出比和产说会过程管理，保证受邀客户的质量；牵头负责产说会授课及会后总结分析；

4、根据分公司培训（督训）管理办法和渠道业务发展需要，协助部门负责人搭建渠道督训队伍，并进行辅导；

5、根据分公司和渠道的业务节点，牵头设计活动项目并推进实施，以达到推动业务增长、提升团队销售能力。

二、任职资格

1、35岁以下，具有不低于二本院校的全日制大学本科及以上学历，保险、法律、财务等相关专业优先；

2、全职社会工作经验5年以上，有一定管理经验、有同岗位或企划、策划、督导、销售支持等工作经验者优先；

3、熟练操作各类办公软件；

4、优秀的策划能力与文案写作能力

5、责任心强，能够适应偶尔出差培训、擅长课件传承。

银保销售支援部工作计划 篇8

今年，我办将紧紧围绕县委、县政府的决策安排，大力发展普惠金融，扩大社会融资规模，推动金融改革创新，提升金融服务水平，维护区域金融稳定，提高金融服务实体经济效率，充分发挥金融在脱贫攻坚中的撬动作用：

一是进一步完善金融体制机制。增加金融机构的数量和类别，鼓励国有大型银行、股份制商业银行和政策性银行在经济发达的乡镇设点，农村中小金融机构和邮政储蓄银行在农业人口较多、集市贸易繁荣的地区增设网点;进一步优化农村网点布局，提升农村金融机构整体服务质量，建立起多层次、多类别的'农村金融机构体系。

二是进一步扩大金融投放规模。鼓励各银行业金融机构积极争取上级行加大信贷支持;加快金融产品“增量拓面”;将信贷资金向战略性新兴产业和科技创新创业企业倾斜，加大对地下综合管廊、公共交通建设、保障性安居工程、城市设施更新改造等重大民生工程建设的支持力度。

三是进一步提升金融服务质量。开发推广各类适合农村和农户服务需求特点的金融业务产品，积极发展电话银行、手机银行等现代金融服务方式，积极推动基础金融服务下基层，继续做好流动银行服务，提高农村金融服务的充分性与多样性。

四是进一步推动保险改革创新。推动各保险公司加快农村地区保险机构的基础建设，加强营销员队伍建设，探索农险协保员和农村营销员业务衔接制度;加大保险产品创新，在特色产业、农村养老保险、责任险、保险融资增信等方面创新保险产品;鼓励享受贷款的农户参加保险，给农民增收系上“保险带”。

五是进一步加强金融安全监管。鼓励各金融机构充分运用农户信用信息平台成果，推广贷款者提供信用报告制度;严厉打击非法集资,维护全县经济金融秩序的稳定与安全;加强各金融机构及主管部门的行业自律和监管,不断提高风险管理和控制水平。

六是进一步加快企业上市挂牌。深化“一司一县”合作，依托华泰证券公司，积极对接计划上市的县外企业来县，以金寨作为上市注册地。加强对县内企业的培育和辅导力度，加快企业上市进程，充实县域经济发展的后劲;同时以县内企业的长效发展巩固脱贫成果。

银保销售支援部工作计划 篇9

职责:

1、拟定、梳理、优化部门制度、流程，协调安排部门内工作并负责总分公司银保营运问题沟通解决;

2、根据风险管理部门要求，搭建银保渠道内控合规管理体系。整体协调部门合规工作，包括合规报表，合规检查(保监会检查、总公司检查、分公司自查、部门自查等);

3、管理部门销售人员入离职、考勤、考核等相关工作;

4、管控追踪、改善部门KQI指标;

5、维护更新公司相关业务系统(包括手续费率设置、人员职级变更、新产品上线设置等);

6、审核银行手续费和佣金、各类定期报表;

7、审核、登录部门人员报销资料，沟通部门人员报销事宜;

8、宣导公司相关制度及规则。

要求:

1、全日制本科及以上学历;

2、5年以上工作经验，其中3年以上保险行业工作经验，1年以上管理经验;

3、具备良好的金融知识、保险、银保合规知识;

4、出色的总结归纳能力、流程梳理能力、沟通协调能力。

银保销售支援部工作计划 篇10

为了实现明年的计划目标，结合公司和市场实际情况，确定明年几项工作重点：

1、扩大销售队伍，加强业务培训。

人才的引进和培养是最根本的，也是最核心的，人才是第一生产力。企业无人则止，加大人才的引进大量补充公司的新鲜血液。 铁打的营盘流水的兵，所以在留着合理的人才上下功夫。在选好人，用好人，用对人。加强和公司办公室人沟通，多选拔和引进优秀销售人员，利用自己的关系，整合一部分业务人员，利用业务员转介绍的策略，多争取业务人员，加大招聘工作的力度，前期完善公司的人员配置和销售队伍的建立。另外市场上去招一些成熟的技术和业务人员。自己计划将工作重点放在榜样的树立和新榜样的培养上，一是主要做好几个榜样树立典型。因为榜样的力量是无穷的。

人是有可塑性的，并人是有惰性的。对销售队伍的知识培训，专业知识、销售知识的培训始终不能够放松。培训对业务队伍的建立和巩固是很重要的一种手段。定期开展培训，对业务员的心态塑造是很大的好处。并根据业务人员的发展，选拔引进培养大区经理。业务人员的积极性才会更高。

2、销售渠道完善，销售渠道下沉。

为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。合理有效的分解目标。

xx市场是公司的核心竞争区，在这三省要完善销售队伍和销售渠道。一方面的人员的配置，另一方面是客户资源的整合，客户员工化的重点区域。要在这里树立公司的榜样，并建立样板市场。加以克隆复杂。

其他省市以一部现有业务人员为主，重点寻找合作伙伴和一些大的代理商。走批发路线的公司在销售政策上适当放宽。

如果业务人员自己开拓市场，公司前期从业务上去扶持，时间上一个月重点培养，后期以技术上进行扶持利用三个月的时间进行维护。

3、 产品调整，产品更新。

产品是企业的生命线，不是我们想买什么，而是客户想买什么。我们买的的客户想买的。找到客户的需求，才是根本。所以产品调整要与市场很好的结合起来。 另外，要考虑产品的利润，无利润的产品，它就无生存空间。对客户来讲，也是一样。客户不是买产品，而是买利润，是买的产品得来的利润。追求产品最大利润的合理分配原则，是唯一不变的法则。 企业不是福利院，所以为企业创造价值最大化，就是管理的最基本要求。从发展才是硬道理到赚钱才是硬道理的转变。

一个产品的寿命是有限的，不断的补充新产品，一方面显示出公司的实力，一方面显示出公司的活力。淘汰无利润和不适应市场的产品。结合公司业务人员专业素质，产品要往三个有利于方面调整：有利于公司的发展、有利于业务人员的销售、有利于客户的需求。