客户述职报告

客户述职报告【篇1】

中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。

1、职业概述

其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：

（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

不得有下列行为：

（一）替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜；

（二）提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖；

（三）与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺；

（四）采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户；

（五）泄漏客户的商业秘密或者个人隐私；

（六）为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利；

（七）为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动；

（八）委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动；

（九）损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

2、工作内容

负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

3、职业要求教育培训：

金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。

工作经验：熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。

4、薪资行情

成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。

5、发展前景

从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。

客户述职报告【篇2】

转眼间到西塘区域工作已经四个月了，感受颇多，收获颇多。新环境，新领导，新岗位，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自已各方面能力的机会。

刚到西塘工作时，我就感受到了一种蓬勃向上，积极进取，暖如春风的工作氛围。感觉到了同事们的热情、执着和敬业。正是在他们的启发和感染下，我开始认真学习客户经理业务知识，扎扎实实地苦练服务技巧，业务一点一滴的学习，心灵一分一分的融入，工作一点一点的进步。我不断坚持着自己的信仰和追求在此，首先特别感谢领导和同事们给予我的大力支持、关心和帮助。，使我能够很快地适应新岗位的管理与运作程序。

刚接手大舜片区的时候看到100多家在网单位觉得这是一个比较有挑战的片区，我清楚的明白大部分集团规模都不大，但是量多，按照渔夫撒网的经验我清楚的明白自己首先需要做的是跑遍所有的集团建立人脉，由于大舜片区门牌及街道比较错综复杂，此项工作的开展并不易，通过百度地图及各种询问我踏上了拜访之路。在拜访期间通过对集团关键人物进行优惠政策营销捆绑及服务中得到了客户的肯定及认可，在与客户建立初步良好关系的基础下再对客户单位进行集团成员收集及集团产品的营销工作。

然而对于目前的工作，我只是踏入了门槛，还有很多不足之处，还有很多要学习的地方，所以在以后的工作中，从自身做起，不断缯强服务意识与水平还要更加继续注意学习业务知识，实践和积累，刻苦练习服务技巧，同时认真听取各种意见及建议，不断地把自己所学的知识应用到实践中仅是机械地去完成工作，更要采取换位思考的方法，通过自己的奋斗和努力，向客户和同事们展示自己开朗，热情，自信，坚毅的一面。

客户述职报告【篇3】

一、20xx年卷烟销售重点工作回顾

20xx年在公司党组的正确领导下，卷烟销量稳定、销售结构提升实现了跨越式增长，全年共累计实现卷烟销量--箱，同比增长0.94%；一二类卷烟占总量比重20.79%，全市一二类烟比重排名第二，同比增长11.71个百分点，增幅全市排名第一；单箱均价19865元，全市排名第二，同比增长4553元。电子结算率100%，电子结算成功率90%以上；网上订货客户比例40.46%，实现毛利1344.71万元，同比增长362.8万，增幅全市排名第三。

二、20xx年卷烟销售工作中存在的不足

（一）零售客户满意度偏低，主要表现在

1、卷烟供应工作满意度。

2、送货服务满意度。

3、客户经理服务主要表现在宣传政策及品牌情况的满意度。

4、货款结算满意度较低。

5、投诉结果满意度。

（二）执行力较低，个别员工得过且过思想严重，对上级公司和本公司提出的工作要求不重视，总想只要销量、结构等主要指标完成就一好遮百丑，即使某些指标扣一些分不影响个人收入，没有大局意识。

（三）管理监督考核不到位，月度考核当中只看中主要指标，对网建、服务、满意度等指标没引起重视，督促不到位，考核当中重奖轻罚，对工作做的不到位的严格要求力度不够引不起重视。

三、20xx年卷烟销售重点工作计划

全年销售卷烟---箱，一二类烟比重达到同比增长6个百分点以上，单箱销售收入同比收入增加20xx元以上；网上订货率60%以上，电子结算成功率90%以上，“双十五”品牌销售比重40%以上，黄金叶品牌等重点品牌培育实现较大突破，客户满意度达到全省烟草商业行业中上游水平。

20xx年工作措施：

（一）抓好卷烟市场品牌培育基础，对全区零售商户历史销售数据作为参考进行重新分类管理、根据零售商户经营能力对重点培育品牌进行分类分档投放。及时对新品牌在零售商户店中上柜推荐、及时铺货、随时补货等跟踪推进，及时帮住解决零售商户在新品牌培育额中遇到的问题。

（二）建立石龙区卷烟零售终端客户QQ群，通过QQ群这个交流平台加大货源公开、政策宣传、品牌培育、卷烟商品卖点、经营指导、投诉受理、业务咨询等工作的进一步推进。

（三）开展客户满意度季度调查，对全区所有商户全面覆盖每季度至少进行一次客户满意度问卷调查，对存在的问题及时整改解决，因政策性原因解决不了的要向零售商户解释清楚直到满意为止。

（四）建立考评机制，除了公司功效挂钩以外，客户服务中心要针对一线人员客户服务满意度、货源公开满意度、送货服务满意度、投诉处理满意度、重点品牌上柜率、电子结算成功率、政策宣传知晓率等项目每季度进行一次考评，并存入档案，考评结果做为年终评先、后备干部推荐等工作的重要依据。

20xx年已成为历史，20xx年已经到来，我们要在总结成绩的同时查找自己的不足，确定今年的工作目标，制定具体工作措施，加倍努力、克难攻坚，全面细致地推动今年工作计划和措施为确保“十二五”期间市局（公司）进入全省商业前列做出自己的贡献。

客户述职报告【篇4】

工作总结网发布证券公司年终工作总结客户经理汇报，更多证券公司年终工作总结客户经理汇报相关信息请访问工作总结网工作总结频道。

时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶

为了新一年能够有目标、有目的`、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：

1.带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短营销人员与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导

2.做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作

3.做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。

二自身素质方面

在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平

1.多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识

2.多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券营销人员只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务

3.多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自

客户述职报告【篇5】

1，上半年销售情况：

截止至XX年12月，本人总销售量为xxx吨，其中直销量为xxx吨，分销量为xxx吨。本人共计开发用户xxxxxx户，其中批发客户为xxx户，直销客户为xxx户。，客户开发排名哈分公司之首。在客户开发方面我认为，首先要经营好现有客户，老客户是我们的主要消费群体，建立良好的口碑，并实施老客户家介绍新客户一起优惠活动，把小客户聚在一起享受团购政策，拉动客户与销量的增长。

2，顺利开展承兑业务，促成与中煤集团再次合作。

由于近期全国的`煤矿业不景气，导致本年度中煤集团与我方的合作在付款方式上产生分歧，原因是对方想向我方通过承兑汇票付油款，而我方暂时无法接收，致使双方合作经历了半年的停滞时期。由于是我公司从未开展此业务，各部门都无从下手，在此期间我多次往返于中煤集团，省、市公司与银行之间。经过半年多的努力，在各部门的配合下，XX年6月19日，我取回了哈分公司第一张承兑汇票xxx万，并第一时间为其配送油品。得到中煤集团认可。本年度中煤共计使用承兑汇票xxx万，提油xxx吨。

客户述职报告【篇6】

合：亲爱的'朋友们，今天在这个温馨的夜晚，我们把心声带到了您的面前。

合：我们要把共同的心声握紧，我们要共同站在新一代通信潮流的风口浪尖。

男：曾记得，也有人把我们与企业比喻成“弓”和“箭”

女：因为要想把箭射的更远，就必需要把我们的脊背拉弯。

女：但是我们知道，企业要发展，我们就必需要肩并肩的坚定信念。

女：也许，我们很平凡，平凡得象大海中的一滴水，

男：但是，我们把根凝聚在了一起，铺成了辽阔的草原。

女：但是，我们把心凝聚在了一把，溶汇成了生命源泉。

女：我们，在平凡的岗位上，书写着我们的不平凡。

男：我们要作迎风逆浪的海燕，面对着前所未有的严峻挑战，

女：我们要作新一代开拓者，为了企业的未来去把铁砚磨穿。

合“抢 抢 抢 抢时间 争市常快 快 快 快马加鞭 赢得用户得赞扬。

女：我们团结进取的力量让所有竞争对手为之颤抖。

男：优质高效，脚踏实地，是我们工作不懈的追求，

女：为用户解忧，让用户满意，更是我们工作永久的承诺。

客户述职报告【篇7】

步入20xx年以来，在各级领导的关怀和大力支持下，在呼叫中心全体员工的共同努力下，呼叫中心紧紧围绕“风险管理年”的工作主题，员工队伍不断壮大、运营管理水平不断提高、业务量不断攀升、服务质量及客户满意度不断提升。下面就本人上半年工作情况进行如下总结。

一、呼叫中心业务完成情况

认真负责，做好呼叫中心业务发展工作。年初，依据上级领导要求，结合我中心实际情况，对我中心各类业务发展进行了安排部署，在全体员工的辛勤努力下，呼叫中心较好地完成了各项工作任务。

上半年，95537受理业务共计约112万笔，较上年同比增加44.9%。其中，自助系统受理业务约72万笔，占64.3%；人工座席受理业务约40万笔，占35.7%，其中信用卡业务约3万笔。上半年，呼叫中心受理外呼业务约4.3万笔，较上年同比上升65.4%，催缴金额约2350万元。受理中间业务约11.4万笔，缴费总额约530万元。新增电话银行签约客户约6.7万名。上半年，呼叫中心受理客户投诉业务11笔，成功转化并处理，结案率100%。

上半年，呼叫中心话务质检监听业务量约4000通，下发整改通知单约100份，合格率为97.5%。组织班组学习72次，业务培训8次，业务考试10余次，质检分析会4次，知识库新增录入并审核约240次，收集客户建议信息约660条、表扬信息17条，编写反馈报告30余篇。

二、上半年主要工作

（一）加强队伍建设，完善人才培养机制。

1.在行领导、部门领导的大力支持及相关部门的鼎力配合下，2月份，呼叫中心完成了20xx年度派遣制员工转正及薪酬调整工作。依照《xxx银行呼叫中心派遣制员工年度转正及薪酬调整管理办法》，本着公平、公正、公开的原则，组织符合转正及调整条件的员工进行申报，报送总行人力资源部审批，共3名优秀座席人员成功转为我行正式员工。此项工作进一步加强了呼叫中心队伍建设，为我中心完善人才培养机制，保持队伍稳定，保留优秀人才起到积极作用。

2.为适应我行业务发展需要，为客户提供更优质的服务，根据行领导指示，呼叫中心于今年4月启动新一轮座席人员招聘，在人力资源部的鼎力支持下完成了档案筛选、面试、录用等工作。制定新聘座席人员岗前业务培训计划，由呼叫中心自行组织业务培训，确保新聘座席人员如期上岗。

（二）发挥客户服中心资源优势，扩大服务范围。

为进一步实现xxx客服号码在全国范围内推广使用，扩大品牌知名度，防范声誉风险，在各级领导的正确指挥和大力支持下，多次前往深圳、北京两地，与当地通信管理局沟通协商xxxx客服号码的备案及开通事宜。经过确定技术方案、组织备案材料、提交正式申请等一系列环节，克服法人不一致等重重困难，最终通过审核，圆满完成了xxxxx客服号码在深圳、惠州、北京的备案工作。

（三）参加外部培训，提升管理水平。

根据部门领导的指示安排，我于今年5月份去往成都参加了由互动咨询机构组织的为期两天的“呼叫中心班组长教练技术”训练营。通过此次外部培训，使我对班组管理、现场精细化管理、员工激励、90后员工心理管理、企业文化建设等方面有了全新的了解和更深刻的认识，为今后呼叫中心运营管理打下良好的基础。

（四）加强日常管理，完善内部制度。

1.组织制定运营管理工作要求。为进一步规范呼叫中心服务管理，不断提高

服务质量和管理水平，建立一支高素质的管理团队，运营条线人员共同协商，制定运营条线管理细则，使现场运营管理工作有章可循。

2.组织制定员工申诉制度。为了维护呼叫中心与员工的合法利益，及时发现和处理隐患问题，提高员工满意度，制定《xxxx银行呼叫中心员工申诉制度》，保证员工与呼叫中心管理层的沟通顺畅。

（五）加强行内联动，提升客户服务质量。

1.为进一步提高我行服务质量，统一我行对外解答标准，按照行领导指示，我中心积极配合总行办公室，编写电话银行常见业务问题标准话术，明确了60余条典型、多发性业务问题的回答标准，并提交办公室审核。

2.下发通知，汇总节日期间各分行及村镇银行营业情况，报送总行办公室，并及时录入知识库为客户提供正确引导，确保节日期间客户办理业务的畅通。

三、明年工作安排

（一）与联通公司洽谈合作合同续签事宜。

（二）跟进xxxx客服号码在广东、北京开通事宜。

（三）加强业务、运营管理，保证新一代客服中心系统一期顺利上线。

（四）组织活动，增强团队凝聚力。

在我行呼叫中心面临着向先进的`新一代客服中心转变的今天，作为呼叫中心主任，我深知自己肩负的责任和重要使命。我将在今后的工作中怀着感恩之心，付出更多的努力，以饱满的精神状态，脚踏实地地做好各项工作，为领导做好辅手，为员工做好表率。我坚信在领导的支持与鼓励下，呼叫中心上下齐心协力，共同拼搏，一定能赢得呼叫中心更加绚丽美好的未来。

客户述职报告【篇8】

一、个人客户治理与办事为彰显vip会员敬服倍至、享我所想的尊贵体验。

xxxx年度我中心本着沟通从心开始的办事理念，我们的每一位办事人员都从客户的利益出发，想客户所想，急客户所急，为客户提供各种通信办事以及慎重停机、免费补卡，免费调换stk大容量卡，赞助客户积分兑奖等业务我们尽心努力为客户做到最好。

结合xxxx移动公司的各项工作指标，本着办事以人为本的宗旨从年初的数据朋分到年末的客户满意度，实行了针对大客户、紧张客户的上门办事、亲情化办事等差异化办事。我们要求每一位客户司理耐心解答客户关于移动通信方面的疑问、圆满办理客户在使用移动电话方面的问题、提供形式多样的信息办事。客户司理会按期与客户联结，同时，客户也可以通过电话、短信、上门等方法与客户司理保持联系。客户还可以向提供办事的大客户司理预约光阴，要求上门办事。上门办事内容包括：业务受理、设置新业务功能、进行新业务演示、办理投诉问题、代收移动电话费等。

另外，结合办事与业务领先的战略目标，始终坚持创无限通信世界做信息社会栋梁的企业使命，赓续加强员工的危机感、紧迫感、使命感、责任感在全面进步办事质量外，使我们中心在公司的文明扶植上都取得了长足的提高。

二、中高端客户保有率

在当前激烈的市场竞争中，中高端客户将成为我们通信行业下一步争夺的市场目标。在中高端客户市场保有率战争中，只有赓续深化人性化、亲情般的的优质办事，赓续进步的业务技巧的程度能力，被浩繁中高端客户所信赖。客岁的中高端保有率我们中心圆满的完成公司下达的任务。

作为弗成或缺的后勤保障，完成突发、应急工作在今年五月玉树抗震救灾及八月舟曲抢险救灾特殊战斗中。科全体员工包括聘用员工及物业公司员工，积极共同医院行动，随叫随到积极筹备电梯、搬运及保洁应急预案，医院及伤病员的必要便是指令，积极和谐，降服各类艰苦包管完成了任务。合同工人及物业公司员工，不分节沐日及休息光阴，随时做好电梯拉运、伤病员搬运及病房的保洁消毒、垃圾运送及送氧气工作，很好地共同医院及临床完成救灾及伤病员救治工作。

三、举世通客户目标市场占有率

四、外呼人员的治理

认真学习中央、黄冈市有关农颐魅政策和律例，常常性地学习各类先进的农业科学技巧，尽力进步自身业务素质。针对我市耕地锐减的环境，积极调剂农业布局，着力进步农产品质量，加快引进和推广精良品种，逐步实现农产品的优质化。

外呼人员在我中心完成的'指标中占有必然的比率。电话营销的目标客户群选取针对性强，以及办事口径设计妥当和全体外呼人员的配合尽力，XX年外呼人员在新业务的推广，全面推动新业务的增量增收中起到了很大的作用。外呼步队人员在做市场查询访问.社会查询访问、办事关心、掘客潜力客户时，她们的办事质量就代表着我们公司的办事形象，所以我们培训外呼人员：纯熟控制公司个指标及各项业务，规范办事用语，应答技术专业机动，团队之间密切共同协作。使他们能在第一光阴内将信息清楚明确的传递给目标客户。

是直接衔接客户和公司的桥梁，所以对外呼人员的办事质量直接影响到客户

外呼人员进一步培育潜力型和竞争型业务，重点增强潜力，办事治理、办事人员治理。

(2)经验教训。应从工作回首中很自然地归纳提炼出采。必然要写得富厚、充足，并选用具体事例适当地展开议论。使总结出来的经验和教训，有论点，有论据，有血有肉，光显活跃，确实能给人以启发和教益。

五、投诉处置惩罚

办公室是一个综合性部门，工作涉及面广，日常事务琐碎，必须明确部门工作职能、岗位工作职责以及工作纪律和要求，强调部门内工作共同与协同，赓续进步办公室的整体工作效率和办事程度。强调在做好本职工作的同时，必须环抱办公室部门工作的特殊性，搞好各项工作共同。

为进一步进步客户满意度、保持办事持续领先，大客户中心在XX年里以客户代价为尺度，从增强投诉治理入手，树立起客户投诉快速响应机制。

再标致的玉石，此中也不免会有一些瑕疵。胜利的采购治理也像玉石一样，不免会有一些细微的瑕疵。我就做个挑刺者，提提对我们翔鹰企业的采购工作的建议，不当之处请领导原谅。我现在就分三个方面论述我的建议：

首先，优化投诉处置惩罚流程，增强后台治理人员对前台客户司理投诉处置惩罚的支撑，设立投诉，树立治理层直接参与处置惩罚的应急响应机制，缩短投诉处置惩罚时限。其次，严格节制团体客户xx。再次，紧张和反复投诉直接向公司专业部门或公司有关领导派单，治理人员实时支撑，处置惩罚办理。最后，完善客户跟进办事制度，进步移动公司的办事程度，从而达到投诉满意度100%。

六、日常工作

客户司理是团体客户和个人大客户办事的主要提供者，也是移动公司对外展示员工形象和工风格貌的紧张载体，客户司理的职业形象和职业素质不停是公司领导和客户关注的焦点。在XX年的日常工作中，我们侧重系统培训客户司理的办事与业务双领先全面优化营销体系，实现客户司理规模最优化。鼎力推进新业务的规模成长，加快改进办事的方式，全面优化营销体系，推动中心完成全年的营销指标.

xxxx年我筹备在工作中帮忙领导全面立异办事模式，进步新业务的市场占有率。帮忙领导全面晋升客户办事，匆匆进办事代价最优化。继承鼎力宣贯正德厚生，臻于至善的核心代价。

20xx年全体护理人员在院长看重及直接领导下，本着“一切以病人为中心，一切为病人”的办事宗旨，较好的完成了院领导部署的各项护理工作，完成了20xx年护理计划90%以上，现将工作环境总结如下：

客户述职报告【篇9】

近几年来，在市公司的正确领导下，我部将客户服务工作做为网络建工作的重点来抓，取得了一定成绩，现汇报如下：

一、加大宣传力度，提高电子结算率与扣款成功率。

通过宣传电子结算快捷、便利，安全等优点，打消客户存款顾虑，增强对电子结算的信心，帮助客户做好电子结算签约工作。客户经理在拜访客户时经常性地提醒客户存足货款，下午回单位后，对扣款未成功的网上订货户进行电话回访，再次督促客户存足货款或修改订单，以保证扣款成功率。我部目前的电子结算率与扣款成功率均为100%，电子结算工作的开展，在降低送货员劳动强度，确保资金安全的同时，还提高了客户满意度。

二、创新电子结算方式，将电子结算工作推向深入。

随着网络建设工作的不断深入，电子结算率的不断提升，相对单一的结算方式已明显滞后，为将电子结算工作推向深入，在市公司财务科的统一安排下，我部目前正协调县工商银行将客户的借记卡更换为贷记卡，此项工作是今年的重点工作。我部目前已办理贷记卡350余户，贷记卡的办理将解决客户资金不足、存错款、存错卡、忘记存款、无时间再次存款等问题，进而提高客户满意度。

三、拓展工作思路，积极推进电子商务。

以网上订货为主要形式的电子商务是现代卷烟流通企业的重要组成部分，我部对此项工作十分重视。一是在网上订货开始前，由营销人员负责，逐户发放宣传单，做好零售户的宣传发动工作；二是在网上订货推广过程中，采取召开培训会、结组下乡，电话营销等多种行之有效的措施，加大推广力度，取得了良好效果；三是在网上订货运行过程中做好跟踪服务，通过短信提醒客户订货时间，针对订货不成功的客户，联合通讯部门及时做好电话指导和上门服务工作，针对扣款不成功的客户，及时通知客户交存货款，确保订货成功率。我部目前共有“烟草e通”客户664户，“烟信通”客户111户，两种客户占入网供货户的55.8%，其中的手机订货工作得到了市公司表彰，荣获了二等奖。

四、积极探索，做好山区客户服务与管理体系建设工作。

我县山区客户地理位置偏僻、道路险窄；客户分散偏远、信息沟通滞后；客户卷烟销售数量少、档次低，经营能力差，上述特点造成了客户服务工作中存在着拜访难、送货难、专卖监管难，山区的客户服务和专卖管理一直以来相对比较薄弱。为解决这些难题，我部将“山区客户服务与管理体系建设”作为创新课题，成立了领导组织机构，制定了工作方案。一是实施驻点拜访，指定一名山区客户经理，主要负责山区客户服务，并且每月抽出若干天住在山区，对客户进行驻点拜访；二是创建飞信平台，开通“飞信”业务，作为客户服务的有益补充，在重点品牌上柜、品牌培育、订货日程调整和最新货源情况等方面及时告知零售户，既使零售户的信息获得更加及时，又大大提高了我们的工作效率；三是设计“客户明白纸”，由送货员负责，利用二次配货时将“客户明白纸”放入客户的卷烟箱内，随货一块送到客户手中，使客户及时了解单位近期的工作重点、工作内容以及相关信息；四是针对山区路远难行，研究制定了山区送货应急预案，成立了“应急送货队”，配备了专门应急送货车辆，并定期优化送货线路，降低送货成本；五是由营销服务科和专卖科组成了一个流通服务小组，随时向零售客户提供政策的宣传与指导，通过与卷烟零售客户、消费者面对面的交流与沟通，深入浅出地为他们讲解货源分配、客户分类标准及相关的法律、法规等，使山区客户的守法意识得到加强，山区卷烟市场得到进一步净化。我部目前共有代办户17名，定点取货户58户，山区客户经理1名，山区客户服务的开展，节约了费用，降低了成本，提高了客户满意度，使我县的山区客户服务迈上了新台阶。

五、密切客我关系，发放客户联系卡。

为加强与零售户的联系与交流，更好地为零售户提供优质服务，我部制作了客户经理联系卡，向全县零售户发放。联系卡上印有客户经理姓名、客户服务电话、送货服务电话、监督电话以及中国烟草图标与“用我真心、换您满意”的'烟草服务理念温馨提示语等信息。通过发放客户服务联系卡，为零售户提供了“零距离”服务，畅通了零售户的信息反馈渠道，同时也是我部真诚服务客户，自觉接受监督的一个新举措。

六、结合实际，完善区域货源分配方法与货源公示制度。

打破区域访销与网上订货工作的开展，对货源分配提出了更高的要求，为公开、公开，公正地分配货源，提高客户满意度，我部一是在每日访销前，将上一周每个紧俏品牌的具体需求客户从系统中导出到EXCEL表格中，运用相关函数对数据进行加工、整理，结合市公司的货源分配数量，通过对不同类别、不同区域客户的需求量与实际订购量、需求户与实际订购户进行测算，确定合适的分配方案；二是在每日的访销过程中由专人负责，随时关注每个紧俏品牌的销售情况，必要时进行调整，并做好调整记录；三是在访销结束后，查看出每个畅销品牌的订购情况，包括当日分配数量、零售户订购数量、剩余数量，未订购户数及需求数量等数据，并将客户经理在市场上搜集的各种信息进行整理，为第二日及下周的限量调整提供参考依据；四是制做了近期货源及价格表，每月将货源分配情况，每季将客户分类情况向客户进行公示，提高客户知晓率，消除客户对紧俏烟分配中的疑虑；五是客户经理在日常拜访中做好订货指导，最大程度地保证零售户要货需求的真实性，为货源分配提供依据。

七、做好客户培训，提升客户经营能力。

为提高零售户经营能力，营造良好的竞争氛围，在零售户的培训中采取差异化、个性化的培训方式，对零售户从所处区域、出样能力、客户规模等方面进行细分，然后进行分门别类的培训。一是根据客户月购进重点品牌规格数量，将其划分为基本、初级、中级、高级出样规模户，再根据客户月购进卷烟数，将客户划分为小、中小、中等、中大、大规模客户，这样两种划分标准相互交叉，将客户细分成了若干个小集体；二是在零售户培训会中，从细分的客户群中选出各类客户的代表进行有针对性的培训，高级出样规模户和大规模客户现场讲解培育品牌、提升结构、增加销量、卷烟出样等方面的先进经验，对经营规模小、品牌出样能力差的客户起到促进和“传帮带”的作用，在零售户中无形中形成“你追我赶”的良好竞争局面，充分发挥零售户的主观能动性，促使其积极、主动向消费者推介重点培育的品牌，进而提高客户盈利水平，提升客户满意度。

八、做好终端陈列，进行品牌形象店建设。

为进一步推进卷烟零售终端建设，充分发挥诚信形象户的示范作用，给全县卷烟消费者提供一个更舒心、放心、安心的卷烟消费环境，我部启动了“品牌形象店”建设工程。一是制定方案，成立评审小组，明确评选对象主要为城区、乡镇重点街道的零售客户，评选条件主要有店堂优美、陈列美观、明码实价、两年内无违规，条均价为50元以上、经营面积为30平方米以上、出样卷烟品种数量60种以上，平均月销量500条以上，为A、B类客户，评选程序主要采用“三员”初选，评审小组复选的方式进行，最终评出“卷烟零售品牌形象店”；二是搞好宣传发动，本着“优中选优”的原则，我们认真做好每一示范店的选户工作，由零售户自费把原有的旧柜台和货架全部更新成为专门摆放卷烟的展示柜和货架，为品牌形象店建设起到模范带头作用；三是抢抓机遇，大力推广，利用“婚庆用烟恳谈会”、“工商协同会”、“新入网客户培训会”、“优秀客户培训会”、“烟信通培训会”等多种场合组织不同类别的零售户对示范店进行参观学习，让示范店老板介绍成为卷烟品牌示范店后对提升结构、引导消费、品牌培育的好处，让更多的零售户积极加入品牌形象店之中。

九、探索零售终建设新模式，创建烟草客户俱乐部。

为改善客户经营环境，提升客户经营能力和盈利水平，达到进一步提高其忠诚度、依存度、贡献度和满意度的目标，我部将创建烟草客户俱乐部工作确定为今年的重点工作，制定了实施方案，明确了工作目标与责任人，全力做好此项工作。

俱乐部的建设将搭建与商业、工业、零售户、消费者间的客我互动交流平台，实现品牌培育、客户培训、红白理事会交流、卷烟形象店展示、行业政策法规宣传和企业文化宣贯、市场信息采集、爱心互助和小组自律等八大功能，提升客户经理服务客户的水平和客户的经营水平，最终达到商业、工业、零售户、消费者、社会大众的满意。

客户述职报告【篇10】

时光飞逝，转眼间上半年就要结束了。加入项目以来，在项目领导的指导和各部门的支持配合下，基本完成了年初的预期工作目标和各项工作计划。围绕收费工作，客服部加强了部门内部管理，提升了服务水平，加强了与业主的沟通，妥善处理了与业主有关的纠纷和赔偿事件。部门的各项工作都有了明显的提升，员工的工作意向有了很大的提高，业主的满意率也有了明显的提升。今年上半年的工作总结如下。

一、规范内部管理，增强员工责任感和工作效率。

加入项目客服部后，发现部门内部管理薄弱，主要表现为员工责任心不强，工作缺乏主动性，工作效率低下，做事拖沓等。针对以上问题，我进一步完善了部门责任制，明确了部门员工的职责和工作标准；加强与员工的沟通，组织多次有针对性的培训，定期对员工的工作进行点评，有效激励了员工的工作责任心。目前，该部门的员工在工作中更加认真，从被动和有条件的工作转变为此刻主动和自愿的工作态度，从而促进了各部门工作的发展。

二、采取多种形式和措施巩固和提高收费水平。

收费形式多样，节假日以上门收费为主。之前客服部主要采用叫号的方式，贴通知。这两种召车方式都存在充电效率低、车主照顾不周的问题。因此增加了鲁豫和上门催收的方式，保证所有客服人员周六日交费，并通过巡查等机会加强与业主的沟通和催收的机会，保证了收费效率。

面向服务的收费措施将通过提高业主的满意度来促进他们支付费用的意愿。收费是服务水平的体现，是收费的基础。因此，服务是提高收费水平的基础。今年我们对项目立项以来尚未解决的纠纷和赔偿问题进行了梳理，有重点、有步骤地解决了大部分。我们利用项目现有资源，不考虑内外部条件，帮助业主解决装修、维修、入户等问题。相信业主会因为细致的服务而逐渐提高缴费意愿。

绩效收费可以通过激励员工用心收费来提高收费水平。收费永远是客服部最难做的工作。员工收费永远不是故意的，会有条件的加班收费。

三、严格把握客服人员的服务质量和水平，塑造良好的服务形象。

客服部是管理处的桥梁和信息中心，起着连接内外的作用。客服人员的服务水平和素质直接影响到客服部门的整体工作。在收费工作的基础上，我部重点做好员工服务管理。每天上班前，员工对自己的着装和礼仪进行自检和互检，让客服人员保持良好的服务形象，加强语言、礼仪、沟通和解决问题的技能培训，提高服务质量。该部门树立了“周到、耐心、热情、细致”的服务思想，并将这一思想渗透到对业主的服务中，在服务中切实把业主的事当成自己的事。

通过该部门半年的工作实践，发现客服人员的服务水平较低，服务质量不是很高。这主要说明处理问题的技巧和方法不够成熟，处理突发事件的经验不足，服务中的专业性不是很高。在过去半年的工作中，该部门主要侧重于收费和收回建筑物的工作，因此忽视了系统的建设。目前，员工管理、服务标准和操作流程的系统不完善，因此部门的工作效率、员工责任和工作意图肯定会受到影响。协调和处理问题不及时、不妥善。投诉处理、业主意见、建议、业主帮助等信息反馈不及时、不全面。收到问题后不及时跟进和报告，处理问题的方式方法不当。

回顾上半年，我们的工作充满了艰辛和挫折，但我们收获了成长和成就。展望未来，迎接我们的是机遇和挑战。为此，客服部全体员工将在明年的工作中继续团结一致，齐心协力实现部门目标，为公司发展贡献力量。

客户述职报告【篇11】

今年以来，再联社、社领导得正确领导下，再同志门得帮助、支持下，认真学习党得方针、路线和政策及金融法规等，政治素质和业务技能有了较大得增加，再工作中能严格执行各项规章制度，坚持原则，1丝不苟，能够保质保量得完成各项任务，回顾1年来得工作，向领导和同志门汇报如下：

一、加强学习，增加政治思想觉悟和业务技能.

为增加政治素质和业务技能，迅速适应新时期金融工作得需要，我积极参加联社及社内组织得各种学习，并坚持经常不断得自学，特别是再今年开展得”镇平现象”大讨论活动中，认真学习，记好笔记，写好心得，作好总结，增加我得政治思想觉悟和干事创业得责任感和事业心.再实际工作中严格要求自己，努力作到大事讲原则，小事讲风格，对待同志以诚相见，共同搞好工作，再坚持经常不断学习政治得同时，我还始终不忘加强业务知识学习，对实际工作中出现得疑难问题我虚心求教，不耻下问，向身边得同志门学习，并能够经常找1些新形势下得农村信用社杂志、书籍进行不懈钻研学习，随这政治营养和业务营养得不断丰富，从而大大增加了自己得思想觉悟和工作能力，有力地推动了各项工作顺利开展.

二、大力组织存款，提升信用社形象.

大家都知道：存款是信用社生存和发展得基础，也是支农资金得重要来源，只有大力组织资金，才能增加支农实力和社会信誉度，我1是经常服务上门，储户无论金额大小，路途远近，只要储户讲1声，我都以最快得速度为其办理业务;二是构建揽网络，充分利用同学朋友、亲戚邻居得辐射面，通过多种形式开辟储源，1人干信合，全家齐帮忙，全家人都变成了业余揽储员，三是作到腿勤、嘴勤，经常奔波与村镇之间，凡是认识得单位或个人，1听讲手里有宽裕得资金，我都会去作工作，当信用社得宣传员，把农村信用社得服务宗旨、优惠政策宣传到千家万户.再今年开展得储蓄竞赛活动中，揽储二零万元，占任务1零万元得二零零%.

三、加大盘活力度，增加信贷资产质量

盘活不良贷款是我门今年工作得重点，同时也是难点，近几年，贷户得法律意识淡薄，还贷意识差，赖债思想严重，盘活资金也成了我门工作得老大难.我利用各种政策，作好贷户得思想工作，我想：只有贷户思想通了，观念转变了，认识增加了，还款积极性也就增加了，为了方便收贷收息，我整理了1本贷户情况记录，对每个贷户得家庭情况、经济状况、邻里关系都记得1清二楚，我经常深入贷户和有关当事人家中作思想工作，宣传政策法规，晓之以理，动之以情得去盘活贷款，今年盘活不良贷款1二零万元，超额完成了任务.

再今年开展得不良贷款”双降”活动中，我按照社里得部署，和天祥为1个盘活小组，当时正值秋收时节，为了盘活这部分贷款，使我社得不良贷款比率尽快降下来，我和天祥起早贪黑，打时间差，利用三餐吃饭时间到贷户家中收贷，我门发扬不怕困难，1往无前，顽强拼搏，连续作战得作风，采取早堵晚缠得作战方式和政策攻心术，苦口婆心得讲政策、讲道理、讲贷款不还对自己对社会得恶劣影响，迫使其还贷.仅九—1二月盘活不良贷款万元，不良贷款降低个找总结点.

四、营销贷款，作好守信卡发放工作

今年八月份联社推出了贷款守信卡业务，再营销守信卡工作中，我和所包三个村得村领导1起，认真对该村得农户进行调查、筛癣评定工作，对照信用户评定条件和标准，严把质量关，建立健全信用户经济档案，按守信卡贷款管理得要求，完善相应得担保手续，为了保证评定质量，我经常奔波再农户当中，搞农户调查、建立经济档案、信用户得核查等工作，特别是我社再宋沟村召开得首场发卡会放贷现场会后，树立了农村信用社得很不错形象，引起了村民得高度重视，都纷纷主动申请办理守信卡，止1二月，建立农户经济档案份，办理守信卡份，发放守信卡贷款笔，金额万元.

五、服从领导，遵守纪律

没有规矩不成方圆，我始终能够遵守社里得各项规章制度，服从领导分配，遵守劳动纪律，平时有事很少请假，坚持小病小事不请假，紧事大事提前归，我常想，身为信合成员要情系”三农”，作到洁身自好，廉洁奉公，平时要管好自己得嘴和手，树立很不错得形象，决不能以权谋私，以贷谋私，严禁”不给好处不办事，给了好处乱办事”现象.并能过好廉政关，拒收礼物多次，受到领导和同志门得好评.

经过1年来得努力，我再工作中取得了1定得成绩，但还存再这很大得差距和不足，1是政治水平和业务技能还不能适应新形势发展得需求，二是深入所辖基层，扎扎实实工作得力度不够，三是开拓进取，创新意识不足.再新得1年里，我要加强政治和业务得不断学习，团结同志，勇与创新，发扬成绩，吸取教训，向身边得同志学习，取长补短，增强工作能力，作1名合格得信合成员，为农村信用社得改革和发展作出更大得贡献.

信用社客户经理年终总结篇2

不知不觉，我已经进入信合工作一年有余，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。对我而言，这一年的工作是难忘、印记深刻的一年。所扮演的角色的转换，连带着融入新的工作环境，工作思想、方法等一系列的适应与调整，我认为，任何岗位的工作都是有压力的;我们也需要压力，压力虽然带来了累的感觉，但是累中也融进了收获的快乐。

一、一年来的工作表现

(一)强化形象，提高自身素质。为做好本职工作，坚持严格要求自己，注重自我提高，一是做到爱岗敬业。柜面业务是银行业工作最直接面对客户的岗位，我们柜台业务工作人员是与客户打交道最多的，我们的言行都自己影响着我们信合在客户兴中的形象，因此，我们正确认识自身的工作和价值，正确处理在日常业务中余客户的关系，注意自己的谈吐，举止，努力提升信合在人们心中的形象和地位而努力;二是锤炼业务讲提高。经过一年多的工作学习的锻炼，我们在工作上取得了或多或少的进步，但是我们的工作要求比较严谨，一个小小的小数点，一个极其平凡的阿拉伯数字，也会造成很大的损失，这些都是可以通过不断的提升自己的业务素质尽量避免的。面对即将实行的综合柜员制，银行储蓄结算业务种类必定也会有所扩大，这就对我们临柜人员在业务上面有更高的要求，所以我要不断的细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断学习和探索中使自身在日常的业务操作上不断提高。

(二)严于律已，不断加强作风建设。一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实脚踏实地埋头苦干上。在工作中，以制度、纪律规范自己的一切言行，严格遵守各项规章制度，尊重领导，团结同志，谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作;坚持做到不利于单位形象的事不做，不利于单位形象的话不说，积极维护信用社的良好形象。

(三)强化本职工作，做好优质文明服务工作。做为一名临柜工作人员，我深知自己作为信用社“窗口”的重要性。在工作中，通过自己的学习，提高了业务技能，按照储蓄业务的操作规程，把最方便最可行的方法运用在业务操作上，以客户需要为主。在与客户的沟通中，了解客户的需求，为客户解决所需。随着我市农村信用社综合业务的进一步完善和我社的业务范围不断扩大。

二、工作中的不足与今后的努力方向

一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是业务熟习程度还不够，学习、服务上还不够，和有经验的同事比较还有一定差距，随着在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。需要继续学习更多的业务知识和生活常识，扩大自己的知识面，更好的充实自己。在以后的工作里，我将继续努力。做到“干一行、爱一行”，全心全意为人民服务。做好本职工作的同时，和同事们一起做好信用社的工作!