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销售服务部门工作总结(推荐9篇)
转眼之间,一年即将结束,回首过去,既有欢笑也有惆怅,这些都是珍贵的经历。如果你还感到迷茫,不妨停下脚步,认真总结一下过去的工作。为帮助大家顺利撰写年终总结,下面整理了销售部门的总结范文,希望能为你提供灵感与帮助。
回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。
以下是20xx年度个人工作总结报告:
一、具体工作总结:
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:
1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;
2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;
3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;
4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市。自身培训与学习情况:在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。
在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己的.工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力。
二、存在的不足:
1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;
2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;
3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;
三、来年工作打算
1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务;
2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平;
3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长;
4.结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作。...
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