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基金客户经理工作计划(经典十篇)
客户经理 通常是指在商业机构中,负责与客户建立和维护良好关系,以促进业务发展和满足客户需求的专业人员。以下是小编帮大家整理的客户经理工作计划(精选10篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
为充分的认识形势问题和任务的目标,完善2016年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下4个方面的工作。
(一)营销管理制度:
1、日常管理:
①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并透过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的状况,工作上进行良性竞争。
②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业状况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。
③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:
1、千方百计完成区域销售任务;
2、努力完成销售中的各项要求;
3、负责严格执行客户开户手续流程;
4、用心广泛收集市场信息并及时整理上报;
5、严格遵守公司各项规章制度;
6、对工作具有较高的敬业精神和高度的.主人翁责任感;
7、完成领导交办的其它工作。
建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作状况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。
2、会议管理
团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。
①工作资料:通过会议中回顾和总结昨日的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(资料:新增资产,开户数,客户疑问)
②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要好处,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起用心性,致使工作顺利完成。
③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。
(二)人员招聘
销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:
①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。
②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。
③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)
(三)区域培训
在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。
①新员工开户流程及企业文化代训(a股,b股开,基金,创业板,机构开户)
②销售技巧及话术培训(swot分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护)
③从...
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股票基金客户经理工作计划
客户经理 通常是指在商业机构中,负责与客户建立和维护良好关系,以促进业务发展和满足客户需求的专业人员。以下是小编帮大家整理的客户经理工作计划(精选6篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
我是20xx年1月来到公司,经过几个月的证券知识培训,通过考试,然后入职,在这半年的学习与工作的时间里,让我学到了很多东西,同时感谢各位领导和同事的帮助,下面我将汇报我入职以来的工作情况。
首先,我觉得证券是一个压力性的工作,特别是对于我这种刚刚,身在异地,没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种艰难的考验!作为客户经理,我认为开发客户与客户维护是非常重要的,如今的市场行情,开发一个新客户真是难上加难,第一个月通过自己的努力,时间紧任务重,尽力克服重重困难,让自己佣有一个良好的开端!
其次,在维护客户方面,第一,常常给他们讲解一些股票技术方法,第二,力所能及的回答他们咨询的问题,第三,亲情服务,与他们认真交心交朋友,同时在他们身上学习一些知识。在此之间,也发现了开发客户是不容易的,维护客户是更不容易的,现在证券公司很多,竞争压力大,一不小心客户就很可能被转到其他公司,所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的,而我自己也在不断地学习,学习新的知识来充实自己,因为知识永远不熊市,这样才会获取客户的认可与接纳!
如今我逐渐的喜欢上了证券行业,虽然有压力有困难,一切事在人为,我不怕,有压力才会形成动力!客户经理是一项长期的工作,需要的是要有足够的耐心,平时工作的细心,坦诚的与客户交流和沟通,相信自己可以!我的工作与热情一切尽在行动中!
总之,上半年我的及目标是:按照公司的规定,开发足够的客户,累积一定的资产,完成转正要求!
为提高客户满意度、促进业务发展,明确工作目标,优化工作流程,提升客户经理的综合素质和服务水平,特制定以下计划:
一、工作目标
1、客户开发
每季度新增5个优质客户,拓展潜在市场。
采取多种渠道,如线上推广、线下拜访等,进行客户调查和开发。
2、客户维护
建立客户档案,定期回访,了解客户需求。
通过实施满意度调查,及时掌握客户反馈,并根据反馈调整服务策略。
3、销售目标
每月实现销售额度增长15%。
提高老客户的回购率,通过定期的产品推荐和促销活动吸引客户再次购买。
二、工作措施
1、提升专业知识
每月参加一次行业培训与学习,增强产品知识和市场敏感度。
定期组织内部分享会,促进团队间的经验交流与学习。
2、优化沟通技巧
加强倾听能力,理解客户需求,通过针对性的解决方案提升服务质量。
学习使用客户关系管理系统,记录客户信息,便于后续沟通。
3、建立高效工作流程
制定工作日程,确保每天安排明确的客户拜访与跟进任务。
使用项目管理工具,跟踪工作进度,提高工作效率。
三、考核与反馈
1、考核机制
建立月度考核制度,依据业绩和客户反馈进行评估。
设立奖励机制,对表现优异的客户...
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