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金融行业座右铭
1、独立完成公司的项目帐、并负责公司与项目往来帐务处理。
2、负责为客户提供投资理财咨询；
3、在保险公司工作的这段时间里，接受了多种培训，尤其是金融类银行产品的营销培训，掌握了多种银行类产品的营销技巧。
4、负责与当地银行合作关系的维护与拓展；
5、负责fa团队的管理，提升fa人均产能，达成公司考核指标；
6、在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点，有丰富的营销经验和技巧，能为客户提供一些合理的理财建议，并得到客户的认同；
7、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
8、制定并完善保险渠道的经营规划及发展策略，通过实施年度各项业务推动措施，达成年度业务目标；
9、协助客户经理房贷业务的.处理；
10、负责分析目标板块的上市公司的基本面，列出投资原因，并给出风险提示；
11、负责协助其他分析师进行投资组合的配置。
12、每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解；
13、负责维护客户关系，推广并销售公司的金融理财产品；
14、具有亲和力，平易近人，善于与人沟通。
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