保险公司银保工作计划

保险公司银保工作计划 篇1

一、思想方面

在思想方面，不断学物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。

二、工作方面

1、财务核算工作。财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。

2、月度资金预算及20xx年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废”——按照xx物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金。预算表及年终填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。

3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。

4、物业软件的实施。为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥的作用。

5、领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的.判断，才方便下一步制定计划。在领导临时交办的其他工作，我总是要判断其是否重要、紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为xx物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

保险公司银保工作计划 篇2

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年初工作计划：

一、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，新的一年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益

在新的一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，新的`一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作

新的一年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

3、领导带头、全员参与，坚信"办法总比困难多"，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好新的一年税务稽查的准备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难点。

4、在过去一年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循"先内部、后甲方"的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成新的一年的目标任务而努力。

保险公司银保工作计划 篇3

响应总公司对各分公司续期团队人力、组织架构发展的要求，全力打造高素质、高品质、高绩效的三高团队及为20xx年开门红做储备，高速、高效完成续期收费工作及二开业务的冲刺指标，北分银保保费部特针对四季度团队组织架构发展的工作，制订以下奖励方案：

一、 方案实施时间：20xx年11月1日-20xx年12月15日

二、 组织发展目标：新增银保保费部系统内服务人员50名

三、 参与对象：银保保费部全员

四、 新增服务人员选择标准

1、 全日制本科及以上学历，特别优秀及从业经验丰富者可放宽到大专；

2、 年领25-40岁之间，熟悉、了解保险公司相关业务，有续期收、展 工作者优先考虑；

3、 职责操守有过不良纪律者，不论个人能力强弱不予录用；

五、 增员奖励方案

（一）奖励发放条件

1、被增员人须在此方案实施期内，完整入司手续办理完毕，并取得工号；

2、试用期内除由公司提出辞退，否则被增员人必须在试用期内留存至期满，待公司综合考察后决定是否同意其转正；

（二）增员奖励规则

自此方案起始时间起至方案终止时间止，被增员人按照 入司手续办理完毕增员人可获奖励 通过试用期转正增员人再获奖励 获奖人数

前30名 300元 300元 30人

40-50名 200元 200元 10人

最后10名 100元 100元 10人

1、自此方案执行之日起，前30名新人的增员人可获得600元增员奖励；被增员人成功入司且试用期满，奖励增员人奖金300元，通过试用期满合格转正者，再次奖励增员人奖金300元；

2、此方案期间内，第40-50名新人的增员人可获得400元增员奖励；被增员人成功入司且试用期期满，奖励增员人奖金200元，通过试用期满合格转正者，再次奖励增员人奖金200元；

3、此方案截止前，最后10名新人的`增员人可获得200元增员奖励；被增员人成功入司且试用期期满，奖励增员人奖金100元，通过试用期满合格转正者，再次奖励增员人奖金100元；

（三）、奖金兑现时间

1、若新人入司且通过试用期成功转正，其增员人在其转正当月可获相应奖励且全额下发；

2、若新人入司未通过试用期，由公司与其解约，其增员人在其被解约当月仅可获的入司奖励全数下发；

3、若新人入司但未由公司提出解约且试用期不足月者，其增员人无任何奖励，此名额的奖励由后续人员充抵。

本方案解释权归银保保费部。

泰康人寿北京分公司

银保保费部

20xx年10月

保险公司银保工作计划 篇4

这个季度工作结束，财务工作让我感觉时间过得很快，时间总是这样不经意间溜走，工作也是这样，这个季度工作是充满激动的，在短短一个季度的工作中能够看出来，季度的工作不是一个顺利的过程，但是却让我受益匪浅，这几天我就一直在想自己工作的事情，回想这个季度的工作，我不经想起了前面一个季度的努力，在工作中总是有不顺利的时候，前一个季度就是这样，这个季度工作也结束，想一想三季度还在等着我，我也该对三季度做一个计划：

一、做好财务工作

这个季度的工作在部门同事一起的努力下结束，但是这个季度的工作也出现了一些问题，我觉得有必要在三季度中做好准备，一样的错误不能错两次，作为财务的一份子这方面的意识应当充分，财务是不允许出错的，严格的来讲财务的'工作是公司最重要的工作，作为财务人员我们自身的素质是要求很高的。

三季度的工作中我会继续向这几个季度的工作吸取经验，这个季度在主要还是提高部门人员的素质，作为财务自身素质，对于公司的影响很高，特别是职业素养，一名财务的职业素养标准着工作能否做的好，在日常跟别的部门打交道的过程中应当保持好的态度，素质很重要，对于一些费用的报销应当保持一个好的态度，不管是财务还是别的部门，我们的都是为了让公司更好。

二、完善部门机制

三季度的工作也要严格抓好部门这一块，部门的机制是部门正常云运行的关键，内部管理很重要，三季度的工作中，要明确好好一个员工的职责，岗位，工作一定要分配得当，不能有粗心大意，做到每个岗位都专业化，在业务能力上严格要求，对于原工的业务能力分析，然后分配合适的职位，部门是一个需要大家一起建设的机构，财务部门人员更是要具备这一点。

财务部门都是精英，把工作做到专业化，平时对财务人员多做培训，在业务能力，跟业务知识上扩展更宽，把每一个人都锻炼成财务的精英分子，我觉得这是三季度要去实施的。

部门内部管理也是重点，对于财务部的管理方面，管理人员必须要有足够的管理经验，在业务方面也要很强，一个部门能不能做好就是看能不能管理好部门人员，三季度工作中应更加明确这一点，制度不容触犯，做到财务部门每一位员工赏罚分明。

三、确立目标行动起来

三季度工作中，给部门制定小目标，分阶段的去完成，不管做的好与不好，有了目标才能让部门人员有工作的方向，三季度中应当制定一个详细的目标然后执行。

保险公司银保工作计划 篇5

为了确保四季度1300万目标任务的实现，结合xx目前银保市场实际。我们采取目标细化，一县一策，落实到人到点，其具体方案如下：

一、活动时间：

20xx年10月01日——20xx年12月25日

二、销售产品：

分红险人生（趸交）、健康人生G。

三、参赛人员：

公司全体人员

四、目标分解：1300万

单位季度目标10月11月12月

城区200408080

CX30060120120

HY30060120120

PC200408080

FP100204040

TG200408080

五、相关要求：

1、各县市银保部要高度重视产品的'销售工作，统一思想，精心组织，强化督导，确保目标任务的顺利达成。

2、积极营造竞赛氛围，实现精英带头、全员参与，迅速掀起竞赛热潮

3、各县市营业部每天下午上报业绩，对于表现好的伙伴进行表扬和分享，积极创造人人争先的活动氛围。

六、推动措施：

（一）分红险人生5年期业务

1、月度渠道团队实收业绩保费40万以下按0.6%进行奖励。

2、月度渠道团队实收业绩保费40万以上，追加0.1%。

（二）分红险人生6年期业务

1、月度渠道团队实收业绩保费40万以下按0.8%进行奖励。

2、月渠道团队实收业绩保费40万以下追加0.3%。

（三）个人业绩

1、当月个人业绩分红险人生趸交达到30万（含网点），奖励金丝大峡谷户外活动一次。

2、当月个人业绩达到50万，增加金丝大峡谷户外活动名额一名。

要求：

1、各渠道和所辖网点结合实际开展开单奖、大单奖活动。周明星、月明星活动。

2、每天以信息方式通报业绩情况。表扬先进，起到示范作用。

说明：

1、所有保费来源均以系统业绩为准（剔除十天犹豫期）。

2、所有解释权归银保部所有。