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证券投资顾问自我评价（推荐13篇）
一年工作已经到年尾了，这一年也将成为过去，有过困惑，更有希望和喜悦，现在这个时候，你会有怎样的总结呢？那么什么样的年终总结是你的领导或者老板所期望看到的呢？下面是小编精心整理的2025年证券理财顾问年终总结（精选13篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
具有多年证券行业的从业经验，了解证券公司的日常工作流程，关心国际证券行业的发展，关心国际政治的发展方向。具有证券从业人员资格证书，能够通过自己的专业知识为客户提供投资理财方面的'合理建议，减少客户的投资风险。为人处事方面，具有良好的个人品质和职业道德、良好的客户服务意识和团队合作精神，是个诚实、守信有责任心的员工。
个人信息：
姓名：xxx ( 男,28岁 )
求 职 位： 投资顾问 教育程度： 本科
目前职位： 人事经理 现居住地： 上海陆家嘴
薪资要求： 面议 工作年限： 3年
联系电话： 1300000
求职信
工作描述：
1、 以电话联络为主，开发新客户，维护与老客户的关系;
2、 通过电话沟通让客户了解我们的服务内容，明确客户需求;
3、 与业务经理配合完成客户洽谈及签单;
4、公司提供完整系统培训(免费)
5、底薪+提成(提成比例较高)。
职位描述：
通过电话的方式做金融投资的推广。每一位新加入公司的员工，公司会统一提供专业性的知识培训，提供有效的'信息资源，真正是从零教起，无论你是从事过本行业，还是从未接触过本行业，只要你对金融行业感兴趣，对投资感兴趣，同时想挑战高薪!就请加入到海视我们的队伍吧!
工作经历
人事管理
进公司已有一段时间，作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。
以下是我20xx年工作总结：
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标：
基金个人任务指标x万，完成x万，完成率xxx%。理财产品个人任务指标x万，完成x万，完成率xxx%。理财客户新增户，完成xxx%。贵金属任务指标x万，销售x万，完成率xxx%。xx卡任务指标x张，完成x张，完成率xx%。贷记卡个人任务指标xx张，完成xx张，完成率xx%。
2、学习上：
20xx年x月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1）积极营销新客户。
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办...
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人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，又到了寻求新的工作机会的时候，这时候需要开始写简历了哦。一定要好好重视简历喔！下面是小编精心整理的投资顾问个人简历，仅供参考，希望能够帮助到大家。
本人具有经济宏观、微观方面的综合研究分析能力，有较好的市场敏锐度；有较强实战操作能力；有过出色的投资业绩；对投资顾问的工作具有深刻的理解。从业多年已累计了丰富的客户资源，能够通过实际数据说服客户，懂得与客户联系和沟通。做事有计划，学习求上进，喜欢不断挑战自己。
大学期间，我一直把学习当作自己的首要任务，不仅学习科学理论知识，同时坚持学以致用，注意加强综合素质的培养。我珍惜自己在大学的学习机会，努力把专业知识学得踏实，成绩优秀，连续两年获得学院奖学金。同时也广泛的接触多方面知识，学习更多的丰富的知识，寻找生活、学习、工作的方法。学习如何去踏实、勤奋的做事，学习怎么去感恩地面对生活，学习去和周围的人和谐的相处。
我在担任团支书期间，组织策划了团支部园地的出版，并使支部被评为优秀团支部。组织多次政治学习，策划多次活动如捐款、合唱、晚会等，培养了一定的组织能力。
我在思想上追求进步，热爱集体，尊敬老师，团结同学，性格开朗有主见，做事细致有思路，对人真诚有爱心。培养多方面能力也是我大学期间努力的方向。长期担任校学生会干部等职务，具有较强的组织协调能力，思路清晰，思维敏捷，善于沟通，乐于助人，团队思想浓厚，挑战意识强烈，开拓精神突出，深得老师和同学的好评。
在课余时间，我寻找机会参加社会实践。不仅达到了经济完全独立的目的，丰富了阅历，检验了课堂所学的理论知识，而且对现阶段的社会有了更深层次的了解。
我知道自己除了理论知识之外,我的经验与阅历还尚浅，这些我将在以后的实践工作和学习之中不断提高!我准备好了去融入到社会这个大家庭中，努力工作，扎实进取，以最饱满的精神迎接挑战，在这个时代使命中，奉献一份力量。
个人信息
xxx
国籍
目前住地
民族
户籍地
年龄
求职意向及自我评价
应聘职位
希望工作地区
求职类型
月薪要求
自我评价
品行端正,做事严谨负责，与人相处十分融洽，具有很强的团队意识。
联系方式
联系电话：
e-mail：
熟悉国家税法、会计法规及政策，熟悉会计帐务处理、财务成本管理等具体工作，并熟悉办理银行、税务的`各
项业务。熟悉企业内部控制，预算控制及企业会计制度设计等工作。
计算机技能：熟练使用windows, word, excel, powerpoint, internet。
英语水平：
能进行日常口语对话及商务英语对话，并能英文进行帐务处理、编制报表。
工作经历
工作时间20xx年03月?至今供职单位北京中一会计师事务所
职位签字注册会计师所属行业事务所
工作描述及业绩a.审计多家大型集团公司总部及其下属子公司，并从事会计报表审计、合并报表审计、以及所
得税审...
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